03.09.2012

Heuking Kühn Lüer Wojtek begleitet Karlsberg Brauerei bei Emission einer Mittelstandsanleihe




Die seit 1878 familiengeführte Karlsberg Brauerei GmbH hat heute die Emission einer Mittelstandsanleihe von bis zu 30 Millionen Euro bekannt gegeben. Ein Team der wirtschaftsberatenden Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek um die Kölner Partner Ralf M. Schnaittacher und Dr. Thorsten Kuthe hat Karlsberg dabei juristisch begleitet.

Das Karlsberg Wertpapier mit einem Nennwert von 1.000 Euro ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 7,375 Prozent p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Segment für Mittelstandsanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB). Die Zeichnungsfrist beginnt am 10. September 2012 und läuft voraussichtlich bis zum 21. September 2012. Der Emissionserlös der Anleihe soll für die Diversifikation der Finanzierungsstruktur verwendet werden und damit unter anderem das Wachstum der unternehmenseigenen Marken vorantreiben.

Die Karlsberg Brauerei GmbH ist ein seit 1878 erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland mit Sitz in Homburg/Saar. Weltweit ist das Unternehmen als Teil des Karlsberg Verbunds in mehr als 50 Ländern aktiv und bedient die klassische Gastronomie ebenso wie den Handel. Der Karlsberg Verbund gehört zu den führenden Unternehmensgruppen der Getränkewirtschaft in Deutschland.

Berater Karlsberg Brauerei GmbH:
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln:
Ralf M. Schnaittacher (Federführung; Finanzierung)
Dr. Thorsten Kuthe (Federführung; Kapitalmarktrecht),
Sarah Winkel,
Kristian Franz (beide Kapitalmarktrecht)
Stefan Westerheide (Finanzierung)
Dominik Eickemeier (Markenrecht)

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