14.12.2012

AVW Immobilien AG begibt Unternehmensanleihe mit Unterstützung von Heuking Kühn Lüer Wojtek




Die AVW Immobilien AG begibt eine Unternehmensanleihe in Höhe von 50 Millionen Euro. Begleitet wurde die Aktiengesellschaft dabei von einem Team um den Kapitalmarktrechtsexperten Dr. Thorsten Kuthe, Partner am Kölner Standort der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Die Zeichnungsfrist der Anleihe begann am 1. Dezember 2012. Ziel ist der Ausbau des operativen Geschäfts des Unternehmens, insbesondere die Entwicklung von Immobilienprojekten. Das Team um Kuthe hat schon 2011 die hundertprozentige Tochter des Unternehmens, die AVW Grund AG, bei der Begebung einer Mittelstandsanleihe beraten.

Die AVW Immobilien AG hat einen Basisprospekt veröffentlicht, der es ihr erlaubt, inner-halb eines Rahmens von bis zu 180 Millionen Euro mehrere Anleihen zu begeben. Die Emittentin beabsichtigt, davon innerhalb der nächsten 12 Monate ganz oder teilweise je nach den sich ergebenden Opportunitäten Gebrauch zu machen. Die einzelnen Tranchen können dabei unterschiedlich ausgestaltet werden und es ist beabsichtigt, diese zur Finanzierung der umfangreichen Projektpipeline einzusetzen. Eine erste Anleihe in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro soll jetzt begeben werden. Ob gegebenenfalls von den zusätzlichen Optionen des Rahmens durch Begebung weiterer Anleihen Gebrauch gemacht wird beabsichtigt die Emittentin im Laufe des nächsten Jahres zu entscheiden.

Die börsennotierte AVW Immobilien AG (WKN 508890), mit Sitz in Hamburg, ist seit nunmehr 35 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig und hat seit 1978 130 Objekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1 Milliarde Euro vor allem im gewerblichen Bereich in Norddeutschland realisiert. Die Geschäftstätigkeit der AVW umfasst im Wesentlichen die Entwicklung und die Veräußerung von Immobilienprojekten, die Baudurchführung und Baubetreuung, die Immobilienverwaltung und die Bestandshaltung (Bewirtschaftung eigener Immobilien).

Die Schwerpunkte der Entwicklungs- und Bautätigkeit der AVW liegen in den Bereichen Einkaufs- und Fachmarktzentren sowie SB-Warenhäuser, aber auch in den Bereichen Seniorenimmobilien, Geschäftshäuser, Behörden und Hotels.

Berater AVW Immobilien AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln:
Dr. Thorsten Kuthe,
Madeleine Zipperle,
Sarah Winkel, LL.M.,
Kristian Franz (alle Kapitalmarktrecht),
Ulf Christiani,
Susanne Christine Schmitz (beide Immobilien, Bau, Vergabe).

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