13.06.2013

Heuking Kühn Lüer Wojtek berät die World Markets AG bei einer Kapitalerhöhung von bis zu 25 Millionen Euro




Die Kapitalmarktrechtsexperten Dr. Mirko Sickinger, Partner von Heuking Kühn Lüer Wojtek am Standort Köln, und Rechtsanwalt Tobias Nagel, ebenfalls Standort Köln, haben die World Markets AG, Schweiz, bei einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Umfang von bis zu EUR 25 Mio. beraten. Beratungsgegenstand war hierbei insbesondere die Erstellung eines Wertpapierprospektes und dessen Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Voraussetzung für das öffentliche Angebot der neuen Aktien.

Der Bezugspreis beträgt CHF 17,80. Nach Ablauf der Bezugsfrist werden die nicht von den Aktionären gezeichneten Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Der Emissionserlös soll zum Erwerb weiterer Biomasse-Projekte zur Generierung von CO2-Zertifikaten verwendet werden.

Die World Markets AG mit Sitz in Hünenberg, Schweiz, ist im Bereich des Handels mit CO2-Zertifikaten tätig. Dabei erwirbt die Gesellschaft Zertifikate, die aus nachhaltigen Projekten, speziell im Forstsektor (sogenannte nachhaltige Biomasse-Projekte), resultieren, finanziert deren Heraufstufung in den höherwertigen CCBS-Goldstandard und verkauft die Zertifikate anschließend mit Gewinn. Zurzeit hält die World Markets AG Emissionsreduktionszertifikate für fünf Millionen Tonnen CO2. Im September 2012 hat die Gesellschaft zudem eine Fondsverwaltungsgesellschaft für USD 27 Mio. erworben, die ein Aufforstungs- und Bewirtschaftungsprojekt von Akazienholz verwaltet. Heuking Kühn Lüer Wojtek hatte die Gesellschaft bereits im Jahr 2012 bei deren Wechsel in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse rechtlich beraten.

Berater World Markets AG:
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln

Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Federführung),
Tobias Nagel (beide Kapitalmarktrecht),
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Frankfurt
Klaus Weinand-Härer (Steuerrecht)

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