Wirtschaftskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek | Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare
08.07.2015

Heuking Kühn Lüer Wojtek berät German Startups Group bei Börsengang




Mit einem Team um Dr. Thorsten Kuthe, Partner am Kölner Standort der wirtschaftsberatenden Sozietät, berät Heuking Kühn Lüer Wojtek die German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA bei ihrem Börsengang im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin ist fokussiert auf junge, schnell wachsende Unternehmen (sogenannten Startups). Mit dem Emissionserlös soll das Beteiligungsportfolio weiter ausgebaut werden.

Der Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote für Aktien unterbreitet werden können, startet am 8. Juli 2015 und geht bis voraussichtlich zum 16. Juli 2015. Die erstmalige Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) wird am 17. Juli 2015 erwartet. Als einer der ersten Emittenten bietet die German Startups Group die Möglichkeit, Kaufangebote direkt über ein Online-Zeichnungstool auf ihrer Website abzugeben. Die Preisspanne liegt zwischen 2,70 Euro bis 3,60 Euro je Aktie. Basierend auf einem Preis in Höhe von 3,15 EUR pro angebotener Aktie (Mitte der Preisspanne) und unter der Annahme, dass alle Aktien bei Investoren platziert werden und die Greenshoe-Optionen gegenüber der Gesellschaft und den Aktionären vollständig ausgeübt werden, werden sich die Gesamtnettoerlöse auf 64,1 Mio. EUR belaufen. Davon werden der German Startups Group 61,6 Mio. EUR und den Altaktionären bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option durch die Banken 2,5 Mio. EUR zufließen.

Begleitet wird die Transaktion von der COMMERZBANK AG als Sole Global Coordinator/Joint Bookrunner sowie von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, der BHF-BANK AG und der quirin bank AG als Joint Bookrunners.

Die German Startups Group ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture-Capital. Im Portfolio des Berliner Investors befinden sich Digitalunternehmen wie Delivery Hero, Amorelie, SoundCloud oder Wundercar, mit dem Verkauf des AdTech-Startups Fyber konnte die Beteiligungsgesellschaft im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Exit verbuchen.

Das Team um den Kapitalmarktexperten Kuthe hat sowohl zu den Vorbereitungen des Börsengang einschließlich der aufsichtsrechtlichen Aspekte nach dem KAGB als auch den Formwechsel in die KGaA und mehrere Pre-IPO-Kapitalmaßnahmen beraten.

Berater German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA
Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),
Felicitas Boehm, LL.M. (Aufsichtsrecht, Kapitalmarktrecht),
Christopher Görtz,
Stefan Westerheide, LL.M.,
Dr. Jörg aus der Fünten (alle Gesellschaftsrecht), alle Köln
Dr. Michael Dröge,
Julia Mischke,
Fabian Gaffron, alle Hamburg
Dr. Christoph Gringel (alle Aufsichtsrecht), Frankfurt
Dr. Lutz Martin Keppeler (Verbraucherschutzrecht, Köln

Ansprechpartner

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