26.05.2017

ENERVIE refinanziert sich mit EUR 190 Millionen Konsortialkredit und Heuking Kühn Lüer Wojtek




Die ENERVIE Gruppe hat deutlich früher als erwartet ihre finanzielle Restrukturierung beenden können. Der neue EUR 190 Millionen Konsortialkreditvertrag bestehend aus einem Konsortium von acht Banken wurde in den vergangenen Tagen valutiert und löst den Restrukturierungsrahmenvertrag ab, der zu Beginn der Restrukturierung im Jahr 2015 mit den Finanzgläubigern der ENERVIE Gruppe abgeschlossen wurde. Beraten wurde das Energieunternehmen bei der Refinanzierungs-Transaktion von einem Team um Dr. Guido Hoffmann, Partner am Düsseldorfer Standort.

Die Neufinanzierung eröffnet dem Unternehmen neuen Handlungsspielraum für eine erfolgreiche Positionierung. ENERVIE hatte das Geschäftsjahr 2016 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 30,2 Millionen Euro abgeschlossen und lag damit über den Erwartungen. Seit Beginn der Restrukturierung Mitte 2015 konnte das Unternehmen die Verschuldung von rund 290 auf ca. 140 Millionen Euro reduzieren.

Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensfinanzierung bleibt ferner das in 2015 gewährte Aktionärsdarlehen der drei Hauptgesellschafter Stadt Hagen, Stadt Lüdenscheid und Remondis in Höhe von 60 Millionen Euro.

Die ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG ist ein regionaler Unternehmensverbund der Mark-E Aktiengesellschaft, Stadtwerke Lüdenscheid GmbH und der ENERVIE Vernetzt GmbH mit Sitz in Hagen. Die ENERVIE Gruppe beliefert rund 400.000 Kunden und Energiehandelspartner mit Strom, Gas, Wärme und Trinkwasser.

Heuking Kühn Lüer Wojtek berät die ENERVIE Gruppe bereits seit 2015 bei der Restrukturierung und den hierzu geführten Verhandlungen mit über 40 Banken.

Berater ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Guido Hoffmann, LL.M. (Federführung, Finance),
Dr. Christian Appelbaum (Finance),
Dr. Tilman Spancken (Real Estate, Finance),
Dorothee Kirsten Hellebusch (Real Estate, Finance), alle Düsseldorf

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