26.10.2018

Heuking Kühn Lüer Wojtek berät IKB bei der Begebung der Debutanleihe der DEAG




Die IKB Deutsche Industriebank AG hat als Sole Lead-Manager die erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe der Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) in Höhe von 20 Millionen Euro begleitet. Ein Team um Dr. Thorsten Kuthe, Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, hat die Bank dabei rechtlich beraten. Die Anleihe weist einen jährlichen Coupon von 6 Prozent aus und wird im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Anleihe wurde bei einem breiten Spektrum von institutionellen Investoren primär aus Deutschland, aber auch Luxemburg und der Schweiz platziert. Daneben konnte im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein erfreuliches Nachfragevolumen über Direktzeichnungen am Börsenplatz Frankfurt generiert werden.

Die IKB Deutsche Industriebank AG (IKB) wurde 1924 gegründet und begleitet mit rund 800 Mitarbeitern mittelständische Unternehmen mit Krediten sowie Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen. Das Geschäftsmodell der IKB basiert auf langjährigen und stabilen Kundenbeziehungen sowie einem ausgeprägten Verständnis für Mittelstandsthemen. Die IKB hat ihren Sitz in Düsseldorf.

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform.

Berater IKB Deutsche Industriebank AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),
Christopher Görtz,
Sascha Beck (alle Kapitalmarkrecht), alle Köln
Miriam Schäfer (Kapitalmarkrecht), Düsseldorf

Inhouse IKB:
Marco Witting (Direktor Kapitalmarktrecht),
Swetlana Mints (Abteilungsdirektorin Kapitalmarktrecht)

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