09.08.2021

Heuking berät Aves One AG bei Vereinbarung zur Wachstumsfinanzierung und einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von Swiss Life Asset Management und Vauban Infrastructure Partners




Ein Team um die Partner Dr. Thorsten Kuthe, Michael Neises und Boris Dürr berät die börsennotierte Aves One AG bei einer Vereinbarung über eine Wachstumsfinanzierung und einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot durch Swiss Life Asset Management und Vauban Infrastructure Partners.

Die Übernahme der Aves One AG durch Vauban und Swiss Life Asset Managers zielt darauf ab, Aves One AG in die nächste Entwicklungsphase zu führen, unterstützt durch Zugang zu Eigen- und Fremdkapital für weiteres Wachstum. In diesem Zusammenhang hat die Bieterin die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von EUR 12,80 je Aves One-Aktie veröffentlicht. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von circa 38,1 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Ankündigung der Transaktion. Das bewertet die Aves One AG mit einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) von rund EUR 1 Mrd. Nach einer erfolgreichen Übernahme beabsichtigt das Konsortium der Aves One AG zusätzliches Kapital in Höhe von 100 Mio. sowie potentielles weiteres Kapital für die Optimierung der Kapitalstruktur der Aves One AG und Finanzierung des weiteren Wachstums zur Verfügung zu stellen.

Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen haben sich die Aktionäre, die insgesamt mehr als 85 Prozent der Aktien der Aves One AG halten, gegenüber der Bieterin verpflichtet, ihre jeweiligen Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen.

Die Aves One AG ist ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets mit einem modernen und ertragsstarken Güterwagenportfolio. Aves One ist ein etablierter Teilnehmer im europäischen Schienengüterverkehrsmarkt. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung und den weiteren Ausbau des Rail-Portfolios ausgerichtet. Heuking-Partner Kuthe berät die Gesellschaft bereits seit dem Börsengang des heutigen Geschäfts.

Die Transaktion wurde von Macquarie Capital als M&A-Berater für Aves One begleitet.

Berater Aves One AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Thorsten Kuthe (Federführung, Kapitalmarktrecht/M&A), Köln
Michael Neises (Federführung, Kapitalmarktrecht/M&A), Frankfurt
Boris Dürr (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), München
Dr. Christoph Küster,
Christian Schild, LL.M.
Dr. Katharina Prasuhn (Gesellschaftsrecht/M&A), München
Stefan Westerheide, LL.M. (Kapitalmarktrecht), Köln
Christopher Görtz (Leitung Vendor Due Diligence), Köln
Judy-Anne Krug, LL.M. (Gesellschaftsrecht/M&A), Hamburg
Dr. Tilman Spancken (Immobilien & Bau), Düsseldorf
Dr. Florian Brombach, LL.M. (Gesellschaftsrecht/M&A), Düsseldorf
Bernd Weller,
Dr. Christoph Gerhard (beide Arbeitsrecht), beide Frankfurt
Dr. Patrick Müller, LL.M. (Gesellschaftsrecht/M&A), Düsseldorf
Dr. Stefan Jöster, LL.M. (Prozessführung/Schiedsgerichtsbarkeit), Köln
Dr. Lutz Keppeler, LL.M. (IP, Media & Technology), Köln
Fabian G. Gaffron,
Dr. Sarah Slavik-Schulz (beide Steuerrecht), beide Hamburg
Dr. André-M. Szesny, LL.M.,
Dr. Susanne Stauder (beide Wirtschafts- und Steuerstrafrecht), beide Düsseldorf
Dr. Christoph F. Wetzler (Banking & Finance), Frankfurt
Dr. Christian Appelbaum (Gesellschaftsrecht/M&A), Düsseldorf
Dr. Stefan Bretthauer (Kartellrecht), Hamburg
Dr. Bodo Dehne (Außenwirtschaftsrecht), Düsseldorf

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