21.09.2021

Heuking berät The Naga Group AG bei Kapitalerhöhung




Dr. Thorsten Kuthe von Heuking Kühn Lüer Wojtek hat gemeinsam mit seinem Team das Unternehmen The Naga Group AG bei einer Kapitalerhöhung beraten. Die Naga Group gibt bei einer Platzierung zu jeweils 5,40 Euro je Aktie rund 4,2 Millionen neue Aktien aus und erzielt damit einen Emissionserlös von 22,7 Millionen Euro. Mithilfe des Nettoerlöses aus der Kapitalerhöhung erhofft sich das Unternehmen, die Marketing- und Wachstumsaktivitäten zu beschleunigen und das internationale Wachstum anzukurbeln. 

Im Rahmen der Kapitalerhöhung haben sich Apeiron Investment Group Ltd, die private Investmentgesellschaft des Unternehmers und Investors Christian Angermayer sowie Igor Lychagov, Gründer von Exness (eine der weltweit größten Brokerage-Firmen mit einem monatlichen Handelsvolumen von USD 1 Billion), als neue strategische und langfristige Investoren beteiligt. Zusätzlich zur Beteiligung an der Kapitalerhöhung hat Apeiron mit seiner Elevat3-Strategie, die in Partnerschaft mit Peter Thiels Founders Fund operiert, einen Aktienkaufvertrag zum Kauf eines Aktienpakets von der FOSUN Group abgeschlossen und steht in Verhandlungen über den Hinzuerwerb weiterer Aktien von anderen Aktionären. Diese Transaktionen unterliegen behördlichen Genehmigungen. Insgesamt und nach vollständigem Abschluss strebt Apeiron eine Beteiligung von ca. 22 Prozent an NAGA an.

Die Naga Group verbindet ein soziales Netzwerk mit einer Tradingplattform, einer Krypto-Infrastruktur und Zahlungsanwendungen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und zählt rund eine Millionen Kunden sowie 300 Mitarbeiter. Registrierte Nutzer können sich über ihre Investments austauschen, bei ihren Strategien kopiert werden und Millionen von Transaktionen auf der Plattform ausführen. 

Das Team um Kuthe hatte Naga bereits 2017 beim Gang an die Börse im Segment Scale sowie zuletzt bei einer Wandelschuldverschreibungsemission beraten.

Berater Naga Group
Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Thorsten Kuthe (Federführung, Kapitalmarktrecht),
Anna Richter, LL.M., 
Stefan Westerheide, LL.M. oec,
Meike Dresler-Lenz,
Linda Karl, 
Ebru Köroglu (alle Kapitalmarktrecht) alle Köln

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