Heuking berät ad pepper media International N.V. beim Erwerb einer Beteiligung an solute Holding GmbH & Co. KG
Ein Heuking-Team um Dr. Alexander Schott hat den Performance Marketing Spezialisten ad pepper media International N.V. beim Erwerb einer Beteiligung von 25,64 % an der solute Holding GmbH & Co. KG rechtlich beraten und die Transaktion begleitet. Die Verkäufer erhalten als Gegenleistung 1.693.244 neue Aktien der ad pepper media International N.V., die über eine Kapitalerhöhung geschaffen werden. Auf niederländischer Seite wurde die Transaktion von der Kanzlei NautaDutilh (Team um Maarten Buma) betreut.
ad pepper und solute betreiben komplementäre Geschäftsmodelle mit ergänzenden technischen Fähigkeiten, Kundenbeziehungen und geografischen Ausrichtungen. Ziel der Transaktion ist es, einen dynamischen, innovativen und kapitalkräftigen börsennotierten Marktführer im Bereich Performance Marketing und digitale Marktplätze (price comparison) zu schaffen.
Die 1999 gegründete und seit 2000 börsennotierte ad pepper media International N.V. mit Sitz in Amsterdam und Nürnberg ist die Holding der ad pepper Group. Mit ihren Segmenten Webgains, ad agents und ad pepper ist die Gruppe einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas und beschäftigt über 250 Mitarbeiter. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die ad pepper Group einen Umsatz (Gross Sales) von rund 100 Mio. Euro.
Die solute Holding GmbH & Co. KG ist als Betreiber der Portale billiger.de und shopping.de einer der führenden Marktteilnehmer von Preisvergleichsseiten im deutschsprachigen Markt. Das operative Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe und erwirtschaftete mit zuletzt mehr als 170 Mitarbeitern rund 33 Mio. Euro.
Berater ad pepper media International N.V.
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Alexander Schott (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), Stuttgart,
Dr. Thorsten Kuthe,
Sven Radke, LL.M. (beide Kapitalmarktrecht), beide Köln
Inhouse Counsel:
Marco Pallucchini Wrede (General Counsel)“
