HEUKING berät HHS bei DATAGROUP-Transaktion mit KKR – Annahmefrist für Aktionäre gestartet
Ein HEUKING-Team um Dr. Rainer Herschlein und Benedikt Raisch hat die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH (HHS) im Rahmen der geplanten Übernahme der DATAGROUP SE durch die Dante Beteiligungen SE, eine Holdinggesellschaft, kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. und ihren Tochtergesellschaften (KKR) beraten und verwaltet werden, rechtlich und steuerrechtlich beraten.
DATAGROUP-Gründer Hans-Hermann (Max) Schaber sowie seine Familien-Holdinggesellschaft HHS haben mit KKR eine strategische Partnerschaft vereinbart und eine Vereinbarung abgeschlossen, aufgrund derer die HHS ihre bestehende Beteiligung von 54,4 % am Grundkapital der DATAGROUP SE mittelbar an die Dante Beteiligungen SE übertragen wird. Die Übertragung der Anteile erfolgt außerhalb des öffentlichen Erwerbsangebots und wird nach dessen Abwicklung zu einer langfristigen gemeinsamen Kontrolle durch Dante Lux HoldCo S.à r.l und HHS als indirekte 50:50-Aktionäre der Dante Beteiligungen SE führen.
Ein weiteres HEUKING-Team um Dr. Thorsten Kuthe hat die DATAGROUP SE insbesondere bei Abschluss einer entsprechenden Investorenvereinbarung und dem öffentlichen Übernahmeangebot beraten. Seit Freitag, 9. Mai 2025, haben die Aktionäre der DATAGROUP SE die Möglichkeit, das Erwerbsangebot anzunehmen und ihre Aktien zu einem Preis von EUR 54,00 je DATAGROUP SE Aktie in bar einzuliefern. Dies entspricht einer Prämie von ca. 33 % auf den XETRA-Schlusskurs der Aktien vom 15. April 2025. Die Annahmefrist des Angebots endet am 6. Juni 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main).
HHS ist eine Beteiligungsgesellschaft in Familienhand. Als Single Family Office der Familie Schaber betreut die HHS einen stetig wachsenden Net Asset Value. HHS versteht sich als Investor, der mit mittelständischen Unternehmen dynamische Erfolgsgeschichten schreibt.
DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3700 Mitarbeitende an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber und deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.
KKR ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. KKR strebt attraktive Anlagerenditen an, indem es einen geduldigen und disziplinierten Anlageansatz verfolgt, erstklassige Mitarbeitende beschäftigt und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen und -gemeinden fördert. KKR finanziert Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite sowie Sachwerte investieren und hat strategische Partner, die Hedgefonds verwalten.
Die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH und die DATAGROUP SE sind langjährige Mandanten von Dr. Herschlein, der diese zusammen mit Benedikt Raisch in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Projekten unterstützte.
Berater HHS Holding/Datagroup-Gründer
HEUKING:
Dr. Rainer Herschlein, LL.M. (Fordham University),
Benedikt Raisch (beide Federführung), beide Stuttgart,
Dr. Alexander Jüngst (alle Gesellschaftsrecht/ M&A), Köln,
Fabian G. Gaffron (Steuerrecht),
Dr. Stefan Bretthauer (Kartellrecht), beide Hamburg,
Dr. Emanuel Teichmann,
Laura Pfiz (beide Gesellschaftsrecht/ M&A), beide Stuttgart
Berater Datagroup (Vorstand & Aufsichtsrat)
HEUKING:
Dr. Thorsten Kuthe (Federführung, Gesellschaftsrecht/ Kapitalmarktrecht),
Prof. Dr. Martin Reufels, LL.M. (King’s College London),
Dr. Sascha Schewiola (beide Arbeitsrecht), alle Köln,
Michael Neises,
Dr. Christoph Gringel (beide Kapitalmarktrecht), beide Frankfurt,
Dr. Philip Kempermann, LL.M. (IT-Recht), Düsseldorf,
Antje Münch, LL.M., (IP, Media & Technology/ Datenschutz & Datenrecht), Stuttgart,
Dr. Andreas Meyer, Frankfurt,
Stefan Westerheide, LL.M. oec, (beide Kapitalmarktrecht), Köln,
Dr. Markus Klinger (IP, Media & Technology/ Datenschutz & Datenrecht), Stuttgart,
Michael Kreisler, LL.M., (Außenwirtschaftsrecht), Berlin,
Charlotte Schmitt, LL.M., (Gesellschaftsrecht/ M&A), Stuttgart,
Anna Coenen (Compliance), Düsseldorf,
Meike Dresler-Lenz,
Hannah Hermann (beide Kapitalmarktrecht), beide Köln
