Mit HEUKING sind aller guten Dinge drei – Emissionsoffensive zum Jahresende
Ein vom Kölner HEUKING-Partner Dr. Thorsten Kuthe geführtes Team hat gleich mehrere Anleiheemissionen zum Jahresende rechtlich beraten. Zu den Emittenten gehörten neben der SANHA GmbH & Co. KG auch die Score Capital AG und die The Platform Group GmbH & Co. KG.
SANHA platziert Anleihe und sammelt bereits 14,7 Mio. Euro ein
Die SANHA GmbH & Co. KG hat erfolgreich ihre neue Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN DE000A383VY6 / WKN A383VY) mit einem Volumen von 14,7 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Zeichnungsstart war der 5. November mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro, was einer Platzierungsquote von 73,5% entspricht. Der Großteil des Emissionsvolumens wurde über ein Umtauschangebot an Inhaber der SANHA-Anleihe 2013/26 eingesammelt. Darüber hinaus hat SANHA am 13. Dezember 2024 ein Rückkaufangebot im Nennbetragsvolumen von bis zu 5 Mio. Euro für die Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7, die „Anleihe 2013/2026“) zu einem Kurs von 100 % zu beschlossen und mit dem Rückkauf begonnen. Die neue Anleihe 20224/29 wird seit dem 10. Dezember 2024 im Open Market der Börse Frankfurt gehandelt.
Die familiengeführte SANHA GmbH & Co. KG aus Essen gehört zu den führenden europäischen Herstellern von Rohrleitungssystemen für die Gebäudetechnik und Industrie mit internationalem Kundenstamm. Dabei gehören nicht nur Fittings und Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen (Siliziumbronze, Rotguss), Edelstahl, C-Stahl und Verbundwerkstoff sowie praxisgerechte Rohrleitungssysteme zum Portfolio, sondern auch damit zusammenhängende Spezialwerkzeuge für den Profi-Bereich. Mit insgesamt ca. 700 Mitarbeitern erwirtschaftet der Vollsortimenter SANHA rund 130 Mio. Euro jährlich.
Score Capital notiert „Fußball-Anleihe“ an Börse Frankfurt
Die Score Capital AG hat im ersten Schritt während der Zeichnungsphase ihrer neuen dreijährigen Unternehmensanleihe 2024/27 (ISIN: DE000A383V65) ein Volumen von 5 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. Im zweiten Schritt soll das maximale Volumen der 8,00 %-Anleihe von 20 Mio. Euro erreicht werden. Erstmals richtete sich die Score Capital AG, die bereits durch die Emission einer ersten Unternehmensanleihe im Jahr 2020 und verschiedenen strukturierten Produkten über Kapitalmarkt-Erfahrung verfügt, bei dieser Begebung auch an private Anleger. Die „Fußball-Anleihe“ notiert nun an der Börse Frankfurt und kann gehandelt werden.
Die Score Capital AG ist ein etabliertes Unternehmen im Finanzsektor, das sich auf die Emission von Unternehmensanleihen und strukturierten Produkten spezialisiert hat und als Finanzdienstleister und „Zwischenfinanzierer“ im Profi-Fußball-Geschäft agiert. Seit ihrer Gründung hat die Score Capital erfolgreich mehrere Finanzprodukte auf den Markt gebracht und sich als verlässlicher Partner für Investoren etabliert. Mit der neuen „Fußball-Anleihe“ erweitert Score Capital ihr Angebot und spricht gezielt auch private Anleger an.
The Platform Group – 20 Millionen zusätzlich für weitere Übernahmen
Der Düsseldorfer E-Commerce-Konzern The Platform Group GmbH & Co. KG hat das Volumen seiner im Sommer begebenen Unternehmensanleihe 2024 nach norwegischem Recht (Nordic Bond) um 20 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro erhöht. Die neuen Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert und waren deutlich überzeichnet. Die Platzierung wurde daher vorzeitig nach einem Tag beendet. Die Erlöse sollen für weitere Akquisitionen verwendet werden. Für 2025 ist ein Investitionsvolumen von mindestens 30 bis 40 Millionen Euro geplant. Im laufenden Jahr hat das Unternehmen bereits neun Übernahmen im Wert von 37 Millionen Euro durchgeführt. Das Team um Dr. Thorsten Kuthe hatte bereits die Platzierung der Ursprungsanleihe rechtlich begleitet.
The Platform Group GmbH & Co. KG ist ein führender E-Commerce-Konzern, der sich auf die Verbindung von stationären Händlern und Online-Handel spezialisiert hat. Mit mehr als 850 Mitarbeitern weltweit bietet das Unternehmen umfassende Lösungen für den digitalen Handel in 23 Branchen. The Platform Group nutzt modernste Technologie und maßgeschneiderte Marketingstrategien, um ihren Partnern eine optimale Online-Präsenz zu ermöglichen.
Berater SANHA GmbH & Co. KG
HEUKING:
Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),
Dr. Christoph Schork, LL.M.,
Christopher Görtz,
Anna Richter, LL.M.,
Hannah Hermann,
Meike Daniels (alle Kapitalmarkrecht), alle Köln
Berater Score Capital AG
HEUKING:
Dr. Thorsten Kuthe (Federführung, Kapitalmarktrecht), Köln,
Julia Cramer (Investmentfonds), Hamburg,
Anna Richter, LL.M. (Kapitalmarktrecht), Köln
Berater The Platform Group GmbH & Co. KG
HEUKING:
Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),
Miriam Schäfer (beide Kapitalmarktrecht), beide Köln
