HEUKING berät Rheinmetall bei bis zu EUR 1,5 Mrd. Konsortial-Brückenfinanzierung für NVL-Übernahme
HEUKING hat den Düsseldorfer Technologiekonzern Rheinmetall bei der Strukturierung und Verhandlung einer Konsortial-Brückenfinanzierung in Höhe von bis zu EUR 1,5 Milliarden beraten. Die Brückenfinanzierung dient der Zwischenfinanzierung des Erwerbs der NVL (Naval Vessels Lürssen), dem militärischen Bereich der Unternehmensgruppe Lürssen. Mit dem Erwerb von NVL schafft Rheinmetall ein deutsches Systemhaus für die Entwicklung und Fertigung hochmoderner Marineschiffe und Küstenwachboote sowie von autonomen maritimen Überwassersystemen und vollzieht so einen bedeutenden strategischen Schritt im Bereich des Marineschiffbaus.
Die Brückenfinanzierung wurde von einem Bankenkonsortium unter Führung von Commerzbank Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH als Coordinating Bookrunners und Mandated Lead Arrangers sowie Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Luxembourg S.A. und Société Générale als Bookrunner und Mandated Lead Arranger bereitgestellt.
Das Bankenkonsortium wurde von A&O Shearman unter Federführung von Dr. Walter Uebelhoer und Sebastian Hanke rechtlich beraten.
Berater Rheinmetall AG
HEUKING:
Sandra Pfister, LL.M. (University of Sydney), (Federführung),
Beliardis Ehlert-Gasde,
Sebastian Mangold (alle Finance),
Simon Pommer, LL.M. (Steuern), alle Hamburg,
Dr. Andreas Lenz (Corporate, Space/Aerospace & Defense), Köln
