Was bedeuten Trumps Zölle für die britische und europäische Autoindustrie?

Dieser Beitrag wurde in Zusammmarbeit mit Jonathan Smart, Partner bei Shoosmiths LLP, erstellt.

Wir geben zusammen mit Shoosmiths LLP – als zwei der weltweit führenden Anwaltskanzleien für den Automobilsektor – einen gemeinsamen Einblick in die jüngste Einführung von Autozöllen und erläutern, wie Automobilhersteller und ihre Lieferketten darauf reagieren können.

Einleitung

Die Einführung von 25 %-Zöllen auf Kraftfahrzeuge, die in die USA eingeführt werden, stellt einen entscheidenden Moment für den Automobilsektor in der EU und im Vereinigten Königreich dar. Diese Zölle sind zwar eine große Herausforderung, bieten aber auch einzigartige Chancen für den Automobilsektor in der EU und im Vereinigten Königreich.

Welche Zölle wurden eingeführt?

US-Präsident Trump hat seine Drohungen wahr gemacht und Zölle in Höhe von 25 % auf alle Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile eingeführt, die in die USA eingeführt werden, auch aus Großbritannien und Europa. Für alle anderen Importe aus Großbritannien gelten Zölle in Höhe von mindestens 10 % und für alle anderen Importe aus der EU Zölle in Höhe von 20 %.

Der Automobilsektor ist seit jeher einer der am stärksten globalisierten Wirtschaftszweige mit vernetzten Lieferketten, was bedeutet, dass Fahrzeuge in einem Land entworfen und entwickelt, ihre Komponenten in anderen Ländern hergestellt und in einem weiteren Land zusammengebaut werden.

Die Erhöhung der Zölle wird erhebliche Folgen für die Hersteller und die bestehenden Lieferketten in der Automobilindustrie haben. Selbst Erstausrüster, die bereits in den USA produzieren, sind auf Zulieferer aus Nachbarländern wie Kanada und Mexiko angewiesen und werden die Auswirkungen der Zölle auf ihre Lieferkette spüren. Am härtesten werden die britischen und europäischen Hersteller getroffen, die in den USA nicht vor Ort produzieren.

Rund 16,9 % der britischen Autoexporte gingen im vergangenen Jahr in die USA, was insgesamt mehr als 101.000 Einheiten im Wert von 7,6 Milliarden GBP entspricht, während die EU fertige Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (unter 5 Tonnen) im Wert von 39 Milliarden EUR oder rund 750.000 Einheiten exportierte.

Was können Hersteller und ihre Lieferketten tun, um darauf zu reagieren?

Die Zölle sind zwar enttäuschend, aber nicht unerwartet. Viele Hersteller haben schon seit einiger Zeit Notfallpläne aufgestellt. Sowohl Shoosmiths als auch HEUKING nahmen an der IBA Automotive-Konferenz in München teil, als die Zölle angekündigt wurden, und viele Hersteller bestätigten öffentlich, dass sie vorbereitende Schritte unternommen hatten.

Hier geben wir einen Überblick über die Maßnahmen, die Automobilhersteller und ihre Lieferketten als Reaktion auf die Zölle und angesichts der Möglichkeit, dass weltweit gegenseitige Zölle eingeführt werden, ergreifen können:

1. Lokalisierung: Unternehmen, die nicht in den USA präsent sind, werden die Lokalisierung von Fertigungsbetrieben in Betracht ziehen, einschließlich der Neuverteilung von Produktlinien, um mittel- bis langfristig Zölle zu vermeiden. Hersteller, die bereits in den USA präsent sind, müssen die Lokalisierung ihrer Lieferketten in Betracht ziehen. Die Neuverteilung der Produktion muss sorgfältig geplant und umgesetzt werden, wobei regulatorische, vertragliche und faktische Aspekte wie die Konformität der Produktion, Qualität und Zertifizierung zu berücksichtigen sind.
2. Lieferkettenmanagement und Risiken: Zölle werden die Kosten in die Höhe treiben und Druck auf die Lieferketten ausüben. Die Ankündigung wird dazu führen, dass Automobilunternehmen ihre Lieferketten besser verstehen und abbilden müssen, insbesondere wenn Komponenten von einem Lieferanten für den Weiterverkauf zusammengestellt werden. Viele Hersteller erwägen bereits, Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben, aber die Zulieferer der großen Automobilhersteller werden wahrscheinlich ihre eigenen Preise erhöhen, da das Risiko von Streitigkeiten in der Lieferkette steigt. Kleinere Zulieferer könnten am härtesten getroffen werden, wenn der Kostendruck die Gewinnmargen beeinträchtigt und die zunehmende Lokalisierung die Nachfrage dämpft. Für Hersteller ist es wichtiger denn je, für angepasste Lieferketten zu sorgen, und viele Tier-1- und Tier-2-Zulieferer werden auch die Auswirkungen der Lokalisierung berücksichtigen müssen. Die regulatorischen Aspekte von Veränderungen in der Lieferkette müssen jedoch sehr sorgfältig geprüft werden.
3. Umstrukturierung: Angesichts des Drucks, die Produktion und die Lieferketten neu zu verteilen und anzupassen, müssen die rechtlichen Herausforderungen der organisatorischen und vertraglichen Umstrukturierung sorgfältig abgewogen werden. Das arbeitsrechtliche Team von Shoosmiths hat bereits die potenziellen Auswirkungen der Umstrukturierung der Belegschaft im Jahr 2025 als Folge der sinkenden Nachfrage hervorgehoben. Die jüngsten Ankündigungen werden diese Risiken wahrscheinlich noch verschärfen. Die Insolvenz- und Restrukturierungsteams von HEUKING hatten bereits ein arbeitsreiches Jahr, da die Nachfrage nach Beratung insbesondere in der deutschen Automobilindustrie gestiegen ist.
4. Chancen für eine erneute Fokussierung auf Europa/Großbritannien: Untersuchungen von Startline Motor Finance haben ergeben, dass fast sechs von zehn (59 %) Autofahrern angeben, dass sie weniger wahrscheinlich ein Auto aus einem Land kaufen würden, das Zölle erhebt. Es besteht vorsichtiger Optimismus, dass die Zölle dazu führen könnten, dass die Verbrauchernachfrage von in den USA hergestellten Fahrzeugen abwandert, was nach 2024, als es zu einer Reihe von Werksschließungen auf dem gesamten Kontinent kam, zu neuen Chancen in Großbritannien/Europa führen könnte.
5. Unternehmensinvestitionen: Zu den längerfristigen Optionen gehören schließlich Partnerschaften zwischen Herstellern und ihren Lieferketten mit US-Firmen oder die Gründung von Joint Ventures zur Entwicklung einer US-Präsenz, was auch zur Kostensenkung beitragen könnte, einschließlich gemeinsamer Vertriebsnetze und Lagerhaltung.